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承销银行无主导权阿里强势掌控IPO

发布时间:2020-02-11 03:46:39 阅读: 来源:拉伸膜厂家

9月10日消息,据国外媒体报道,由于阿里巴巴IPO体量巨大,这使得所有IPO承销银行不得不听从阿里巴巴的安排。这次的IPO罕见的没有一个主承销商,各家银行不得不采取不同寻常的方式进行合作,没有一家银行能够知道这次IPO的全部内容。但是规模211亿美元的IPO让任何人都无法拒绝。

通常情况下,会有一个主承销银行控制整个IPO过程。比如, Facebook IPO的主承销银行是摩根士丹利,而Twitter的主承销银行是高盛。但是这有一个弊端,IPO公司的信息基本都来自一家银行有可能造成偏差。Facebook 2012年失败的发行定价就是一个例子。于是阿里巴巴决定不指定主承销银行,有助其避免过分依赖一个机构的潜在隐患。 不过,这导致了复杂的工作流程。

为确保IPO过程顺利,阿里巴巴的6家承销银行两两配对进行工作。整个组织被分为三层,上面是六个联席IPO管理人;其次是已被邀请参加分析师会议并对阿里进行估值的八家银行;第三梯队将帮助上两层进行推销。虽然银行家们表示IPO正在顺利进行,但有消息表示,目前的系统并不是很有效率。

阿里巴巴的另一强势表现是,协商过后的承销费率只有1%,也就是大约2.11亿美元。远远低于通常来说2%至3%的费率。Facebook IPO筹得160亿美元,支付费率1.1%,去年Twitter的IPO支付费率为3.25%。阿里巴巴的主要竞争对手京东公司,支付费率为4%。当然这得益于阿里巴巴的常务副主席蔡崇信的强势协商。

阿里巴巴估值可达1630亿美元为史上最大的IPO之一。阿里巴巴预计将在本月晚些时候在纽约证券交易所上市,发行价为60到66美元。

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